Лесная цитадель Трандуила, главный восточный оплот Дивного Народа.
Одна из моих любимых картин Профессора - ворота в Лихолесский дворец.
Бильбо, бочки и гномы у поселка эльфов-плотогонов.
Озерный город - наследник славного Дейла.
Одинокая Гора. "...to dungeons deep and caverns old"...
А вот и само драконье логово.
Бильбо и Смауг Великолепный.