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Zunächst einmal gilt es, sich umzusehen und die anderen Gäste kennen zu lernen. An Deck des Schiffes treffen Sie auf Fräulein Gloria, die bereits von Ihnen gehört hat, da Martin Urban den Gästen erzählt hat, dass Masque einen Detektiv eingeladen hat.

Sie scheint sehr nervös und wird von bösen Vorahnungen verfolgt. Sie – wie auch alle anderen Gäste - weiß nicht, warum sie eingeladen wurde, da sie Ian Masque angeblich noch nie begegnet ist. Über ihre Kenntnisse die anderen Gäste betreffend – befragt, ist nur in Erfahrung zu bringen, dass sie Martina Popov für eine Sowjetspionin hält. Abschließend bittet Gloria Sie, ihr einen Drink zu bringen. Bevor Sie ihrer Bitte Folge leisten, machen Sie noch die Bekanntschaft von Herrn Grün, der sich ebenfalls an Deck befindet. Von ihm erfahren Sie, dass er mit Ian Masque ins Geschäft kommen möchte und auf dessen finanzielle Unterstützung hofft. Seiner Ansicht nach sind auch alle anderen Gäste an Bord, weil Sie von Masque, der sehr reich sein soll, etwas erwarten. Er warnt Sie vor Fräulein Gloria, die etwas plant und auch vor Professor Bloom und Oberst von Gatow, die offensichtlich auf der Suche nach etwas sind. Über Ian Masque weiß er nur zu sagen, dass dieser ein Sammler und Exzentriker ist, der ungewöhnliche Zusammentreffen liebt. Sie begeben sich in das Innere des Schiffes und treffen dort aufFrau Weiss und die Baronin von Porz. Die Baronin sucht Zerstreuung auf dem Schiff. Sie kennt Herrn Grün aus New York, wo er sich an die Frauen der Stadt heranmachte, offensichtlich in der Hoffnung auf etwas Wohlstand. Die Baronin vertraut Ihnen ein Geheimnis an, nämlich, dass Masque nach dem Umbau seines Schlosses das Geld ausgegangen sein soll. Sollte Masque seine Gäste etwa eingeladen haben, weil auch er etwas von ihnen will? Über Ian Masques Antiquitätensammlung, die überall an Bord zu bewundern ist, weiß sie zu sagen, dass er die Gegenstände alle von einem gewissen Schwarz erworben hat. Frau Weiss wirkt sehr nervös und schreckhaft. Sie war – wie Sie erfahren - das Kindermädchen von Xavier, dem Sohn von Sir Alexander Schwarz, einem berühmten Forscher, Hobby-Ägyptologen und Sammler. Alle Artefakte an Bord des Schiffes wurden von Sir Alexander Schwarz gefunden. Sie berichtet über Martin Urban, den Amateur-Magier und Herrn Grün, dass jene ihr gesamtes Vermögen verloren haben. Der Künstler Sabata bereitet ihr Angst. Seine Bilder sollen, wie Sie von der Baronin erfahren, die Zukunft darstellen.

Ihr Weg führt Sie die Treppe hinunter unmittelbar in den Raum, der sich unter der Treppe befindet. Dort treffen Sie auf weitere Mitreisende: die Psychiaterin Frau Schneider, die es vorzieht, Deutschland vor dem Jahre 1939 zu verlassen. „Leider ist Berlin nicht mehr die Stadt, die sie einmal war“. Frau Schneider hat russische Geheimdossiers über Martina Popov gelesen, aus denen zu entnehmen war, dass diese an Experimenten – übersinnliche Kräftebetreffend (ESP)– teilgenommen hat. Auch die Psychiaterin scheint Ian Masque nicht zu kennen. Ihrer Ansicht nach treibt Ian Masque ein Spiel. Sie glaubt, dass dem Gastgeber Menschenleben absolut nichts bedeuten! Als nächstes treffen Sie auf Professor Bloom. Dieser schwärmt von Ian Masques herrlicher Sammlung. Er stellt fest, dass fast jedes Objekt in Zusammenhang mit einem seltsamen ägyptischen Totenkult steht. Ian Masque hat offenbar alle seine Artefakte von Sir Alexander Schwarz, dem berühmten Forscher und Hobby-Ägyptologen erworben, der mit seiner Frau bei einem ominösen Flugzeugabsturz ums Leben kam. Schwarz soll unglaubliche Entdeckungen gemacht haben. Sir Alexander Schwarz hatte einen Sohn, der verschwunden ist. Der Professor hofft auf finanzielle Unterstützung durch Masque bei seiner Expedition in die Wüste Gobi.

Der exzentrische Künstler Sabata, der sich ebenfalls in diesem Raum befindet, wirkt sehr ablehnend und lässt sich auf kein Gespräch ein. Martina Popov ist so in ihr Klavierspiel vertieft, dass auch von ihr keine Reaktion zu erwarten ist. Im hinteren Teil des Raumes treffen Sie auf den Magier Martin Urban, der Sie auffordert, Ian Masque seine chinesische Rätselkiste zu bringen. Sie erhalten einen Schlüssel von Urban für die Vitrine oben, in der sich die Rätselkiste befindet. Auch Urban ist der Überzeugung, dass alle Gäste etwas von Ian Masque wollen sei es nun Geld oder Macht. „Dieses Boot ist voller verzweifelter Menschen“. Urban behauptet Ian Masque kaum zu kennen; er ist von ihm als Amateur-Magier zur Belustigung der Gäste engagiert worden.

An der Bar machen Sie die Bekanntschaft von Oberst von Gatow, der sich gerade einen Drink genehmigt. Auf Ihre Bitte hin, erhalten Sie auch einen Drink (für Fräulein Gloria).

Der Oberst a. D. erzählt Ihnen, dass er früher für die Armee ermittelt hat. Er behauptet von sich selbst, ein einfacher Soldat zu sein. Frau Schneider hält er für eine Naziagentin und Martina Popov spioniert seiner Ansicht nach für die Sowjets. Glaubt er an das Übernatürliche und an Zaubertricks? Sein Spruch lautet: „Misslungene Tricks können tödlich sein!“, was im folgenden als Vorahnung zu werten ist. Gatow glaubt an das Übernatürliche, obwohl es ihm ein wenig peinlich ist, dies zuzugeben. Seiner Ansicht nach bergen alte Kulturen oft seltsame Geheimnisse. Er bezweifelt jedoch, dass Ian Masque trotz seiner Ansammlung von Kultobjekten an Magie glaubt. Er meint dieser ganze magische Unsinn solle doch nur die wahren Absichten von Ian Masque verschleiern.

Auf dem Weg zurück an Deck sprechen Sie nochmals mit Professor Bloom, um zu erfahren, was es mit dieser Rätselkiste auf sich hat. Bloom hat Ian Masque vor derartigen Gegenständen gewarnt. Seiner Kenntnis nach befinden sich in solchen wunderbaren Schatullen oft tödliche Geheimnisse. Im Kairoer Museum würden derartige Artefakte (= Kunstgegenstände) nicht ausgestellt. Das wäre zu heikel, da der Kult der Unterwelt wohl immer noch zu aktiv ist. Sollte es sich hierbei schon wieder um eine böse Vorahnung handeln?! Bloom fragt sich, woher Ian Masque all diese Kunstgegenstände hat. Beim Verlassen des Raumes führen Sie nochmals ein Gespräch mit Frau Schneider, die ihre Anwesenheit an Bord mit der Aussage begründet, dass sie einerseits die beeindruckenden Kunstgegenstände, andererseits aber auch die interessanten Gäste zur Annahme der Einladung bewogen hätten. Glaubt Frau Schneider als Psychiaterin an das Übernatürliche? Sie sagt dazu: „Ich bin Wissenschaftlerin, doch ich sehe in den Herzen und Seelen der Menschen, dass das Universum komplexer ist, als wir glauben. Manche Menschen können sich – wie Herr Grün – gut verstellen“.