Originalmente pintada para el número 4 de la serie Chamber Of Darkness. Narra la extraña aventura de un "bárbaro", muy al estilo de lo que será Conan, llamado Starr, El Destructor. Su escritor tiene la intención de dejar de escribir sobre él, pues le produce unas terribles pesadillas. Starr aparece en el mundo real ante el guionista decidido a acabar con él.
   Se aprecia ya la génesis del personaje de REH: Un "bárbaro", un salvaje con casco empitonado y espada ceñida al cinto. Un mago llamado Trull (¿Kull?), una ciudad llena de torres llamada Zardath (¿Shadizar?), Incluso Starr se lleva a su realidad un folio mecanografiado por su creador, un símbolo que luego se repetiría con Conan en "La Hija del Gigante de Hielo", cuando Conan regresa a la consciencia con un velo del feérico personaje.

    Barry no tardaría en superar el trazo que despliega en esta historieta, la cual se puede disfrutar en el número 16 de "Conan El Bárbaro" II ed. de Forum.

La Espada y Los Brujos:

Guión: ROY THOMAS.
Dibujo: BARRY SMITH.