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Sobald Ihr Schiff im Hafen von Stros M’Kai einläuft, können Sie ihre kämpferischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Ihr Schiff wird von zwei Piraten der Renegaten angegriffen. Ihre Geschicklichkeit ist lebensrettend. Mit einiger Gewandtheit (angreifen, verteidigen, zur Seite bzw. nach oben springen u.s.w.) gelingt es Ihnen, Ihre Feinde außer Gefecht zu setzen. Sie, Cyrus der Redguard, gehen aus dem Kampf erfolgreich hervor, und das Schiff legt am Kai von Stros M’Kai an.
Wie Sie von Brennan erfahren haben, befindet sich dieses Gasthaus auf dem großen Platz der Stadt, den Sie über eine Brücke erreichen. Kapitän Brennan hat Ihnen auch einiges Wissenswertes über das Kaiserreich, die Königstreuen und die Erben erzählt. Sie verlassen also das Schiff und gehen an Land.
Nach dem Sieg des Kaiserreiches war der Drache plötzlich verschwunden. Man munkelt jedoch, das er sich in den Katakomben in der königlichen Schatzkammer befindet. Siona kennt Ihre Schwester Iszara. Sie erfahren, dass Iszara in den Aufruhr nach dem Tod des Prinzen A’tor verwickelt war. Jona kennt auch Tobias, der für sie ebenfalls ein Freund ist, und Dreekius, den Barkeeper des Gasthauses, eine Eidechse, auf die sie jedoch nicht gut zu sprechen ist. Dreekius kann immerhin von Nutzen sein, da er fast jeden auf der Insel kennt. Sie bietet Ihnen ihre Hilfe an.
Auf den Drachen angesprochen, teilt er Ihnen mit, dass dieser das Wappentier der Kaisertreuen und keineswegs eine Einbildung sei. Ein Ungeheuer aus Fleisch und Blut, das im "Alten Viertel" anzutreffen ist. Der Drache ist wohl auch für die Einäscherung des alten Viertels verantwortlich. Im Tempel des gütigen Arkay kann man Bruder Nidal antreffen, der diesen Tempel am großen Platz südlich des großen Brunnens hütet. Der Bruder kennt fast jeden in der Stadt und weiß vielleicht etwas über Iszara und ihr Verschwinden. Von Trithick erfahren Sie auch, wie Sie in den Gouverneurspalast gelangen können. Sie müssen etwas zum vorzeigen haben, was Richton begehrt. Trithick warnt Sie davor, sich offen zu den Redguards und den Königstreuen zu bekennen. Denn ein Eingeständnis dieser Zugehörigkeit führt fast immer zum Märtyrertod. Für Trithick sind die Erben Thronschänder, Wegbereiter der Eroberung durch das Kaiserreich. Im Alten Viertel trugen die Königstreuen ihr letztes Gefecht aus. Gouverneur Richton ließ diesen Teil der Stadt durch den Drachen in Schutt und Asche legen.
Sie willigen ein, beschließen jedoch, sich zunächst weiter umzusehen. Sie folgen dem Weg über die über eine kleine Brücke in den unteren Teil der Stadt.
Ihr Weg führt Sie weiter in Richtung Gasthaus, das sich am grossen Platz befindet. Auf dem Weg dorthin läuft Ihnen der Trunkenbold Crendal über den Weg, der sich damit brüstet, keine Angst vor Lord Richton zu haben. Sie betreten daraufhin das Gasthaus und begeben sich sofort zu Tobias, der Sie freudig begrüßt. Tobias, ihr ehemaliger Vorgesetzter und Söldner im Ruhestand, ist froh, dass Sie seinen Brief erhalten haben und nun endlich in Stros M’Kai angekommen sind. Wer kannte Iszara lautet die Frage und wer kann Ihnen auf der Suche nach Ihrer Schwester weiterhelfen. Dreekius, die Eidechse, seines Namens Barkeeper des "Draggin' Tail Inn", mischt sich in das Gespräch ein. Iszara kam vor der Schlacht in der Hunding - Bucht des öfteren in das Gasthaus. Irgendeine Entscheidung schien ihr nicht aus dem Kopf zu gehen. Bruder Nidal im Tempel scheint mehr zu wissen. Er hält mit irgendetwas hinter dem Berg. Sein Novize, Bruder Kithral, verschwand zur selben Zeit wie Iszara. Wenn Iszara nicht im Alten Viertel getötet wurde, könnte sie vielleicht im Gefängnis sitzen. Auf jeden Fall sollte man Bruder Nidal im Tempel noch einmal befragen. Nach Ihrem eingehenden Gespräch mit Tobias wenden Sie sich den angetrunkenen Erben am Tisch zu. Hier ergibt sich eine günstige Gelegenheit, Ihre Künste im Gebrauch des Schwertes weiter zu trainieren. Sie verlassen darauf hin das Gasthaus „Draggin Tale Inn“ und erkunden weiter die Umgebung.
Sie sehen sich ein wenig im Buchladen um und Ihnen fallen sehr interessante Bücher ins Auge, wie z. B. die Artefakte der Elfen, Überlieferungen der Zwerge, des weiteren Hammerfelds Flora bzw. die Geschichte der Redguards. Sie kaufen so viele Bücher wie Ihnen Ihr Geldbeutel erlaubt. Von J’ffer erfahren Sie etwas über Lillandrils Flakon. Dieses ist von Legenden umrankt, doch J’ffer ist sicher, dass es das Flakon gibt. Es handelt sich dabei um ein Antimagieobjekt, dem unermessliche Macht innewohnt: es saugt Magie auf. J'ffer berichtet, dass der Sage zufolge ein Stallbursche, der nur mit Lillandrils Flakon bewaffnet war, den Hohen Magier von Valenwood besiegt hat. Auch die Statue von Hunding sollte man sich genauer ansehen. Sie studieren vor dem Verlassen des Geschäfts noch ein wenig die Bücher und erfahren, dass Aloe mit reinem Wasser vermischt Heilwirkung entfaltet. Nachdem Sie sich von J’ffer verabschiedet haben, beschließen Sie, Gerricks Gemischtwarenladen einen erneuten Besuch abzustatten. Dort kaufen Sie zunächst einmal ein wenig Aloe. Sie sprechen Gerrick dann auf seinen “Freund” Rollo an und erfahren, dass dieser auf Grund seiner Trunksucht sehr unzuverlässig sei. Gerrick weiß außerdem Neuigkeiten über Lillandrils Flakon zu berichten. Es stammt ursprünglich von der Insel Summerset. Trithick soll ein ganz scharfer Jäger des Flakons gewesen sein und weiß sicher mehr über die verlorengegangenen Kartenstücke. Nach dieser Unterhaltung wenden sich dem gesprächigen Papagei zu. Mit diesem können Sie sich jedoch nur in Reimform unterhalten. Wählen Sie also jeweils einen Satz, der sich auf die vorangegangene Aussage reimt, und Sie werden einiges über Ihre Schwester Iszara und deren vergrabenen Goldschatz erfahren, der sich in der Nähe der Statue von König Thassad befindet.
Da Sie sich nun offensichtlich als Schatzgräber betätigen müssen, kaufen Sie noch eine Schaufel bei Gerrick und verlassen das Geschäft. Bevor Sie jedoch zur Thassad - Statue gehen, statten Sie der Magiergilde einen Besuch ab.
Bevor Sie die Magiergilde verlassen, sehen Sie sich noch ein wenig um. Sie entdecken ein Schild mit dem Siegel des Gouverneurs, welches das Betreten eines Raumes verbietet. Da Falicia von einer Karte gesprochen hat, begeben Sie sich noch zum Kartengeschäft, wo Sie auf Maiko, den städtischen Kartographen treffen.
Nachdem Sie alle Ihre Fragen losgeworden sind, begeben Sie sich in den Tempel von Arkay,
Wann wurde Bruder Kithral das letzte Mal gesehen. Nidal hatte ihn in den Garten am Rande der Stadt geschickt, wo ihm offensichtlich von Richtons Truppen aufgelauert wurde. Königstreue sind in großer Gefahr in Stros M’Kai. Sie werden entweder zu Gefangenen in den Katakomben gemacht, oder sie dienen dem Nekromanten als Ernte. Der Nekromant N'gasta ist seit langem in Stros M’Kai, doch Prinz A'tor hatte N’gastas Treiben stets eingedämmt. Nach dem Tode des Prinzen hat der Nekromant einen Fluch über das Land verhängt. Die Seelen von M’Kai sind verflucht. Jeder, der stirbt, ohne die letzten Riten erhalten zu haben, verliert seine Seele an N’gasta. Bruder Nidal berichtet, dass Gouverneur Richton ihn sogar daran hinderte, den sterbenden Königstreuen, die im Tempel Zuflucht gesucht hatten, die letzten Riten zu erteilen. Nach diesem eingehenden Gespräch mit Bruder Nidal verlassen Sie den Tempel und treffen auf Mariah, die Gärtnerin.
Kurz darauf treffen Sie erneut auf Trithick. Er erzählt Ihnen, dass er einen Teil der Karte zum Flakon besaß. Seit sein Haus im Alten Viertel vernichtet wurde, lebt er auf seinem Boot und vor wenigen Wochen wurde sein Kartenteil gestohlen. Er bedauert den Diebstahl allerdings nicht allzu sehr, denn ein wahrer Redguard riskiert sein Leben für Ehre, Stolz und Geist und nicht für einen Geldsack!
Sie bieten Ihre Hilfe an und klettern am Seil auf den Glockenturm hinauf. Dort können Sie sich davon überzeugen, dass die Glocke völlig in Ordnung ist. Auf dem Rückweg fällt Ihnen ein Monokel ins Auge. Wem das wohl gehören könnte. Vielleicht hat es Prnell bei seinen Reparaturmaßnahmen verloren. Sie stecken die “Linse” ein und begeben sich wieder nach unten. Favis bedankt sich überschwenglich bei Ihnen für die angeblich ausgeführte Reparatur. In dem anschließenden Gespräch erfahren Sie von ihm, dass auch er Iszara gekannt hat. Die Renegaten haben nach ihr gesucht. Er erzählt Ihnen weitere Einzelheiten über den Tod des Prinzen A’tor und die Einäscherung des Alten Viertels durch den blutrünstigen Gouverneur. Auf dem Weg den großen Platz entlang kommen Sie nochmals an der Silberschmiede vorbei. Nebenan befindet sich ein Wohnhaus, das Sie betreten können. Dort werden Sie von zwei kaiserlichen Soldaten empfangen, die das ganze Haus durchstöbern. Nach einem längeren Gefecht (ggf. hinausgehen, nachdem der erste Soldat besiegt wurde, mit Hilfe eines Heiltranks Kräfte sammeln und das Haus erneut betreten, um den zweiten Soldaten zu erledigen), nehmen Sie den Geldbeutel der Toten an sich und begeben sich erneut zur Silberschmiedin. Als Sie Kisandra auf den Tod der beiden Soldaten ansprechen, erfahren Sie, dass diese ihre Wohnung durchsucht haben. Sie weiß auch einiges über Lillandrils Flakon zu berichten, und Sie erhalten einen Schlüssel für das Warenlager, in das sie all’ ihren Plunder geworfen hat. Bevor Sie nun endlich die Stadt verlassen, um sich zur Thassad - Statue zu begeben, treffen Sie oben auf dem Platz in der Nähe des Gefängnisses Lakene, von dem Ihnen Favis im Glockenturm bereits erzählt hat. Er repariert – wie Sie bereits wissen so ziemlich alles und jedes und trägt Ihnen auf, Trithick mitzuteilen, dass er dessen Boot reparieren wird. Offensichtlich weiß Lakene etwas über die Schmugglerhöhle und das Passwort, ist aber nicht bereit, damit herauszurücken. Er berichtet von der Zwergenruine in den Berge, die eine Schatzkammer uralter Technologie sein soll. Fluggeräte und dampfbetriebene Fahrzeuge sollen von den Zwergen erfunden worden sein. Die Kenntnis dieser technischen Neuerungen soll dem Besitzer zu Kraft und Macht verhelfen. Es scheint, dass Gouverneur Richton den Bereich um die Zwergenruine aus diesem Grund so streng bewachen lässt. Mit der Technologie der Zwerge will das Kaiserreich offenbar ganz Tamriel erobern.
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